留学退税申请流程_留学退税申请流程图
- 留学流程
- 2024-09-03 14:42:55
希望我能够为您提供一些与留学退税申请流程相关的信息和建议。如果您有任何疑问或需要更深入的解释,请告诉我。
文章目录列表:
1.在美国如何退税?2.欧洲留学相关的退税常识
3.2013瑞典留学退税的具体流程及注意事项
4.美国留学生退税怎么退
5.介绍美国留学生退税经验
6.如何在英国退税
在美国如何退税?
想知道美国校园的真实生活吗?想深入了解在美国生活中的方方面面吗? 了解别人的经历,是为了吸取经验,避免少走弯路。下面的这篇文章来自美中国际的学生Jerry Yang,目前就读于美国TOP50 Centre College 大二,jerry在美国打工时,遇到申请退税的问题,自己亲身经历了一次流程后,写下了这篇文章与各位准留学生和已经在美国留学可能会遇到退税问题的学生分享一下自己的经验。 不少同学都有在校打工的经历,不知道大家有没有注意到每个月的工资单上都会被扣一部分钱,被扣下的部分就是美国联邦政府,州政府,地方政府层层压榨的个人所得税。不过幸运的是,我们收入普遍不到征税的起点,所以每年都是可以申请退税的。能退多少的决定因素有收入,税率(每个州不一样),有时候我们交给学校的学费也能帮上忙。具体步骤请参考下文,但简单的说就是在网上填写一份报税表。前提是你在学校有正式的工作,不是临时打杂,工资当天结算那种的类型,雇佣单位(通常就是学校)发放的工资记录表W-2表,还有学杂费统计表1098T表。我上周末花了两个多小时,退回来了$700多税并得到了$1000块的学费奖励(American Opportunity Credit),不过现在还没到账,我还在焦急的等待当中。好了,废话我就不多说了,大家仔细看下面的具体步骤吧。祝大家学习进步,退税成功。" Click "No" for this question 4、There will be several times when TurboTax asks you to upgrade to its basic/deluxe version, click "No Thanks" for them all. Otherwise, it will charge you extra.5、as you go through, turbo tax will ask you to enter your W-2 form info. In general you can find your W-2 form in your mailbox from your employer(your school HR office), but in case you lost it or you didn't receive one, contact your employer. TurboTax has pretty good description on how to fill it out. All you need to do is to follow the instruction. After you finish this, the Federal Refund and KY Refund monitor should be updated.There will be more information on income such as interest/tips unreported to your employer, Home or car do not usually apply to us so leave it blank.6、After you are "done with income", TurboTax will take you to "Deductions & Credits". For the majority of us, the only deduction would be on "Education". The other deductions do not apply in our cases. In the "Education Expenses" section, filling your 1098-T information as instructed. 1098-T form should be in your mailbox along with your W-2 form. After this is done, the Federal Refund should increase. In most cases, you should have $1000 added to the federal refund. Sometimes you might have donated money and they are qualified for income deduction, so don’t miss out on that one.7、When you get to the "Print & File" tab, choose to "E-file". The Federal E-file is free, but TurboTax will charge you $27.95 for the Kentucky E-file. If you get more than $27.95 for your state Refund, you can choose to "E-file my state return now". Otherwise, it is advisable to not file the state return. 8、In the next few steps, TurboTax will ask you how you want to get your money back. You can choose to direct deposit to your bank account, or to mail you a check. If you choose direct deposit, make sure you have your Routing number and Account number ready. If you are not sure what the numbers are, check with your bank 9、TurboTax will ask you for a e-filing PIN. To be safe, choose "I don't know either one so I'll get a new e-filing PIN from the IRS (Recommended)". Click on the "website" link, which will take you to the IRS website. On the right side of the page, click on "Electronic Filing Pin-Help". Fill in the information and your 5-digit e-filing PIN will be generated. Enter the number into TurboTax.
欧洲留学相关的退税常识
1、欧洲购物时看到有tax free标志就要退税单和发票,商店会要你的护照号码和国内的地址,保存好单据和物品以便在三个月之内出关时退税。如果你在一个商店有很多单据,可以在临走前统一在该商店开一个总单据,以确保是在离境前三个月之内退税的。每个商店退税起退金额不一样,得到相应的商店询问具体起退金额。 2、到希思罗机场海关(在安检之前)盖章退税,几个terminal都可以退税的,可以选择一个人少的terminal退税。可以退美元和英镑现金,不过会收很高的手续费,大约是退税金额的三分之一。也可直接退到信用卡上,不过等待周期通常比较长(少则一个月、多则半年,通常1-3个月),也有信用卡最后收不到退税的情况,所以建议现金退税(尽管手续费要高一些)。如果退税金额低于20磅可以选择退到卡里减少手续费。如果不选择以英镑退税要注意退税处用的汇率往往不好,所以建议退英镑。
3、退税时出示你的护照和登机牌以及退税单和发票还有你购得的物品,你购得的物品不会仔细看,看着袋子扫一眼即可。但是你的登机牌和签证类型看得很仔细,如果不是短期签证(旅游和探亲)的话,你得证明你要离开英国一年以上(比如说回国单程机票、学业结束的证明等等)。退完税再去托运行李。珠宝首饰、手表、手提电脑 iphone ipad以及名贵包包等贵重物品安检后才能退税,必须作为手提行李因为要检查的,安检后也有退税柜台的。只有在安检前退税窗口不能退的上面提到的贵重物品才能在安检后的退税柜台退税。现金退税金额超过1000镑的退税单,需要你买东西的那家店提前至少24小时发传真到机场确认,没有传真,机场那边可以拒绝退税。
4、退税处早上6点半就开门好像一直到晚上8点还是8点半。
5、注意只有你出欧盟国家(我去的是挪威)才可以退税,如果你去多个欧盟国家在最后一个欧盟国家退税。
6、退税排队等待时间一般比较长,如果退税的话至少登机前3小时到达机场,给退税留出至少1小时时间。
2013瑞典留学退税的具体流程及注意事项
具体流程
购买物品时索要退税单。填好退税单在离境是交由海关盖章(可能要检查实物,请务必先退税再托运),最后到现金退税点取现金或选择退税到信用卡中。
注意事项
尽量选择现金退税,信用卡的话风险很高,经常有人收不到退税款。尽量选择当地货币退税,现在国内一线城市都有退税点。另外要避免这种情况,比如瑞典有自己的货币,如果从瑞典出境,如果退税货币选择欧元的话,在欧元区购买物品的退税会从欧元倒到瑞典克朗再倒到欧元,这样汇率损失多于5个百分点。
美国留学生退税怎么退
留学生要看来美国多久,退税可以用的方法不一样。如果是刚来的,算non-residentalien,可以通过中美treaty,每年挣到的前$5000都能从grossincome中免去(具体在US-Chinaincometaxconvention,article20c有写),需要额外填写Form8833。如果来美国比较久,算residentalien就可以用其它方法,比如lifetimelearningcredit,americanopptcredit等等(需要额外填写Form8863),这些是税后dollar-for-dollarreduction,如果你的withholdingtax比较高,按resident算还是较好的。另外这些也和你提到的大学学费相关,你所收到的学校发的1098T表格的第1/2项所显示的学费,其中不高过$4000的部分都可以用来做credit的calculation。当然这些credit也有要求要满足,在IRS的网站上都有,基本上如果学费是本人交的就都可以了。具体算resident的方法是一个substantialpresencetest,用今年在美国的天数+去年在美天数的1/3+前年在美天数的1/6,若总和大于183天且今年在美大于31天,就可以算residentalien了,也就是可以用那个credit,还有standarddeduction,exemption,etc了。
介绍美国留学生退税经验
介绍美国留学生退税经验
鉴于绝大多数朋友不知到美国留学生退税事宜,且收到上百封求助,我在这里总结下退税经验。
退税大致分为2步:1 申请个人税号,2 发信到IRS退税
第一步: 申请税号,申请税号有两个选择。 一个是自己完成或是由会计公司帮你填写完成并加盖税务公司的印章帮助你证明资料的真实性并且确定正规格式。
自己填写的表格可以参考 ( http://www.irs.ustreas.gov/individuals/article/0 ,, id=96287,00.html), 大致资料如下
*护照复印件 关键页(首页,I-94 ,现在的US visa,第一次签发给你的us visa页,老护照(如果有))
*I-20(copy)
*W-7 form
*1040 form
* Tution fee receipt(没有也行,因为i-20上有学费数额。 但是大家都知道学费涨了。像我的学费i-20写18000,但今年涨到23000一年, i-20上没写,那就还是按18000退。如果有receipt 那就好说了)
自己申请ITIN并不能保证税务局100%签发。原因参考下文
美国的税制非常严格,在美国工作或生活的人都要申请个人税号。 国税局(Immigrants and Taxation Part II )发出的个人税号[ITIN]的全名为个人纳税识别卡[ITIN],为与社会安全卡相同的九个数字的识别卡,供给没有社会安全卡而有意纳税的人都可申请,主要的功能是作为纳税或退税,及作为美国工作季的记录。 不论申请人有无合法居留美国身份,是采用何种签证或是无签证进入美国都可以申请美国财政部国税局的个人税号。联邦财政部国税局与司法部移民局没有电脑联线,不互通消息,纳税卡的资料不会交给移民局。 申请个人税号,请参阅有关个人税号申请。申请个人纳税卡,需要有护照,身份证等,参考之后,将还给申请人。假如有移民局允许工作的证明,可以直接申请社会安全号码,不需要申请纳税卡。邮寄申请纳税卡,请填好W-7表格后,把证明档等寄到国税局服务中心。在申请W-7表格后,十四天之内没有消息,请电国税局,打听办理的情况。 没有社安号码的人如何获得个人报税号码
根据美国税法,不管在美的移民是什么身份,是合法居留还是非法居留都应该纳税。因为有些移民领不到社安号,税务局向这些人发报税号(Individual Taxpayer Identifcation Number)。报税号有九位数字,以9字开头,从1996年起,国税局已发放了7百万个报税号。 但税务局发现,大约有四分之一的人领取报税号后没有报过税。为了使领取报税号的人真能报税,税务局对发放报税号加强了管理,从2003年12月17日开始颁布了一系列新规定。 第一,申请税号的人为了证明自己申请税的目的是报税,必须在申请税号时附上联邦税表,申请表为W-7,税表为1040NR或1040。 第二,申请税号而不能证明申请税号的目的是报税,申请会被拒绝。 第三,为了证明申请人的身份,国税局接受13种证件。护照,其他国家发的身份证,包括照片,姓名,地址,生日,有效日期;美国驾照;出生纸;外国驾照;美国某州身份证(US STATE ID);外国选民登记卡;美国军事身份证;外国军事身份证;美国移民局发的带照片的证件;学校证件。最后两种只限被抚养人。 第四,税务局将带有税号的报税卡变为带有税号的报税信发给报税人。 第五,少数申请税号的非居民(NON RESIDENTS)要税号是为了符合税务条约或报告在美国银行的股票交易所的存款或交易。他们申请税号时不用同时报税表,但申请时要提供财产证明。 什么是个人报税号码? 报税号是国税局用来辨别纳税人的号码,共9位数,以9字打头,第四位数位7或8,如,9XX-7X-XXXX。报税号发给领不到社安号的人。报税号发放时不考虑移民的身份,税号发给RESIDENT或非居民外国人(NON RESIDENT),需按税法缴税的人。 税务局与劳工局不同,合法工作与否不是执法目的,合法缴税才是主要目的。个人必须有报税的义务和递缴税表才能获得报税号。个人报税的义务为自顾工Self Employed,年收入$400以上,单身年收入为$7800以上,夫妇年收入为$15600以上。美国个人报税号码是为了税务局执行美国税法,帮助需纳税,无社会安全号码的人纳税。 有美国个人报税号码的人不证明你可以在美合法工作,也不享受美国的社安金和低收入抵税额。 谁需要个人报税号码? 非居民外国人申请报税号以享受税务条约优惠。非居民外国人无社安号,但需报税,包括有美国有关收入报税和为了退税。外国居民(RESIDENT ALIEN) (在美居住超过183天以上)但无社安号,无工作许可但有相关收入。 未能取得社安号的美国公民或居民的被抚养人。 未能取得社安号的美国公民或居民的配偶。 未能取得社安号的非居民外国学生,教师及研究人员。 未能取得社安号的非居民外国人的配偶,子女(如B1子女,B2签证)。 *AMSC为临时进入美国参加考试的外国人申请美国个人报税号码。 综上所述,无论是美国居民,还是在美国工作、学习或生活的人都要申请美国个人税号,并依法纳税。
如果由会计公司代办,则一定要找同一个州的会计公司办理。如纽约的学生注册地址在纽约,可以找纽约法拉盛的会计公司办理(申请税号USD50,退税一次USD60)。但密歇根或其他州的朋友就不能找法拉盛的会计公司办理。可以找当地唐人街会计公司办理。 因为不同的州会计公司不能跨州服务(法律规定)。
某些人口稀少的州(如密歇根)没有唐人街提供类似服务,那么可以找在当地的会计公司协助。 这种方法我没有试过,但中文服务公司曾和我提过说老外的会计也可以办,但是收费不好说,也许根本看不上这样的小单生意,也许没做过类似的服务吧(老外大多自己DIY)。 但也不一定,如果有人想尝试,也告诉我结果吧。如果在纽约有朋友或是大城市有chinatown 的地方有朋友就好办些,可以挂名在他的地址下用当地会计服务。 例如,我有个朋友佛罗里达的朋友,使用我在纽约的地址用法拉盛的会计公司申请税号。成功后税号邮寄到我在纽约的地址,这样也是可以的。 但是要注意你的passport和其他的资料要提供给当地的这个朋友(不一定原件,copy可以的)要注意个人信息安全,还有就是税号与你住址不同无所谓,有了税号主要是方便退税,初始的地址在哪都无所谓,退税的时候邮寄的check 会用退税申请表上你填的地址。但要提醒的是,一两个朋友代办还好。 但成批的人同时挂名在一个地址申请税号就会引起麻烦。也许FBI 或是 IRS 探员回来家里喝杯茶, 毕竟这不和规矩嘛。
其实会计公司只是帮助你用正规格式填写表格并确认资料齐全,并盖个章说明会计公司审核过了。这样可大大提高IRS对资料的信任度。但表格资料装好后还是由你自己发出的, 并且如果没有会计公司的印章你的资料齐全也会通过。 这其中利害关系大家自己权衡看使用哪种方法。
在资料发送6周后我才收到ITIN,所以耐心等吧。也可以打电话问。 邮寄地址是你申请表上填的。
第二步,退税----得到税号(ITIN)后办理
退税可以不分年限的退,也就是如果你10年前在美国上的大学没退税也可以退给你,只要你还有当时的i-20(也许当时不用这个东西吧,那我就不知到了)
10000 以下学费 退200-300吧 不同的州税率不同,看你在哪上学了。
20000-10000 退 563(NY)
30000 -20000 有1000多
再往上不知到了?
注意学费是 receipt 或i-20 上的金额加 书本费(这个不要求提供收据,可以自己估计。 我估计我花了1000刀,大家随笔啊估计,别太离谱,最好凑整数)。
不论大家的税号是否自己申请都可以请住在有中文会计公司服务的朋友那里挂地址退税。也就是说你在退税这一步骤是没有地方限制的。 你可以使用纽约后任何地方的chinatown 会计公司,并在退税支票发送地址填写这个会计公司所在州的任意地址。所以你可以找你的朋友代办。(退税服务 每一份退税申请 USD60,参考价格来自法拉盛)
也可以自给填写申请表---参考 ---http://www.irs.gov/publications/p970/ch06.html
同时如果相更方便的处理退税并不涉及地址问题可以使用直接账户转账。 转账需要提供你的美国银行帐号和转账银行的信息例如 swift code 等。 这样IRS就不会发支票而是直接转账到你的账户。
退税时间差不多2个月+。
注:申请ITIN,与退税 多有邮件均发往以下地址
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-02
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如何在英国退税
现在留学生和旅游都用一个叫Wevat的英国退税app,用手机就能搞定英国退税了。只要用手机拍购物小票上传就可以,没有小票的最低消费,而且在英国几乎所有店里都可以退,也不用手填退税单了。还可以通过Wevat预约快速通道,不用排队,超爽!
Wevat app长这样:
进去之后先注册,会有个界面问你进入和离开欧盟境内的时间的,也就是行程,最好填一下省得忘记。不过可以跳过这一步,直接开始退税。主面板长这样:
买了东西之后直接点相机拍照扫描小票,app后台会验证,验证完了就出来一个明细,可以看到你在各家店里买的各种东西和相应退税额度,很方便。
然后生成一个退税单,再把它打印出来。在离开英国的时候拿着这个去海关盖个章,记得要带好所有买的东西去海关,可能会抽查(可以走快速通道哦,不用排队)。盖完章后单子会收走,你的退税金也就在路上了。一般来说一周以内就会收到退税,快的人一下飞机就拿到了。
现在在英国退税差不多就是这样一个步骤。不过注意有一些东西是不含税,也就不能退税的,比如餐饮、童装、门票这些。
好了,关于“留学退税申请流程”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“留学退税申请流程”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。
请添加微信号咨询:19071507959
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